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Filosofía de Inversión

Expertos en Fondos de Fondos
Expertos En Lower Middle Market

Qualitas Funds busca invertir en los mejores fondos de Capital privado de Europa dentro del segmento mid-market ofreciendo a sus inversores un acceso privilegiado, un retorno atractivo y una importante protección en escenarios desfavorables.

Segmento de mercado

  • Enfoque en el segmento de Mid Market europeo con inversiones en fondos de capital riesgo de entre 50 y 500 millones de euros bajo gestión.
  • Cartera objetivo de entorno a 15 fondos que a su vez invierten en 10-12 compañías con un total de 150 a 180 compañías subyacentes dentro del fondo de Fondos.

Inversión

  • Inversión media en cada fondo subyacente de 8-10 millones de euros.
  • Posibilidad de realizar operaciones de secundario sobre fondos.
  • Posibilidad de realizar coinversiones directas en compañías individuales.

Alcance geográfico

  • Cobertura de las principales economías de Europa con presencia en 14 países distintos: Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Inglaterra e Irlanda.
  • No participación como LP en fondos españoles donde Qualitas tiene actividad directa como GP.
  • Exposición a todas las principales divisas de la Unión Europea con un 65% de zona Euro.

Valor aportado:

Valor aportado por Qualitas a los gestores en los que invierte

  • Acceso a inversores principalmente españoles y latinoamericanos con poca presencia por lo general en la mayoría de los fondos europeos de Mid Market ofreciendo diversificación geográfica.
  • Apoyo a largo plazo gracias a la solidez de la base inversora de Qualitas con la mayoría de los fondos provenientes de compañías de seguros e instituciones de previsión social.
  • Experiencia exitosa del equipo de Qualitas en inversiones directas en capital riesgo, growth y energía.
  • Fondo de tamaño pequeño con tickets de inversión fáciles de encajar.

Valor aportado por Qualitas a inversores de su fondo

  • Experiencia de inversión exitosa en el Mid Market.
  • Identificación de los mejores fondos de Mid Market de Europa que son menos conocidos que el resto de los fondos de mayor tamaño.
  • Acceso privilegiado a estos fondos con un fondo que aporta un valor diferencial a los gestores europeos.
  • Diseño del fondo eficiente para minimizar el impacto de la curva J (fondos anuales o semi-anuales pero que se invierten más rápido, fondos con yield, fondos de rotación rápida, coinversiones directas, secundarios, etc.)
  • Acceso privilegiado a un atractivo dealflow de oportunidades de coinversión con los mejores gestores europeos.